Job summary
Department
Function
Business Development / Client Advisory
About Our Client
香港资产管理机构
工作地点：香港
Job Description
市场拓展与销售执行
-主动接触潜在客户及中介渠道，提升公司的市场认知度
- 独立开展市场调研，制定客户拜访计划并进行高质量会谈
- 向客户提供关于资产配置、移民规划、全球投资等解决方案的专业建议
- 对潜在客户进行资格审核与初步尽职调查，规避潜在运营风险
- 推动潜在销售机会转化，达成既定销售业绩目标
客户管理与关系维护
- 建立和维护高净值客户与渠道网络，推动长期合作关系
- 制定并执行客户拓展策略与行动计划，持续拓宽客户基础
- 持续更新客户档案，记录沟通内容与后续跟进计划
- 参与行业峰会、论坛及高端客户活动，作为公司品牌代表
团队协作与合规保障
- 与投资、法务、运营等团队紧密配合，确保销售流程合规、高效
- 遵守公司各项政策及相关法规，落实风控要求，营造正向合规文化
- 关注行业动态与客户需求变化，提出市场反馈与产品优化建议
Requirements and Qualifications
- 本科及以上学历，本科及以上学历，金融、经济、市场营销或相关专业优先
- 三年以上面向客户的销售经验，具备投资、保险、私人银行、家族办公室、房 地产背景者优先
- 有服务高净值客户经验，熟悉其财务规划、资产配置及跨境需求者优先
- 熟悉基金销售流程及合规要求，曾销售私募基金者加分
- 熟练使用CRM系统及办公软件，具备良好的市场研究与客户分析能力
- 优秀的人际沟通能力与商务谈判技巧，兼具亲和力与专业度
- 良好的自我驱动能力与目标导向意识，善于在多任务环境下独立工作
- 中英文流利（普通话和英语），具备多语言能力或区域经验者优先